在山东老君山，图苏里被左啸林和左小妹父女俩救起，改名左天一，并学习了左家鞭的绝技。袁世凯的兵追到老君山，但左啸林一家奋勇抵抗，成功救出左天一，他逃到了青岛。
青岛的卢敬夫是工商总会会长，也是革命党领袖。他发现了跑马场的商业价值，并提出了经营跑马场的计划。左天亮爱上了赛马和卢璧辉，拜卢璧辉为师学习骑术。卢敬夫收他为徒，成为卢公馆的得力骑师。
恭亲王希望通过跑马场筹集资金，引发了革命党和复辟派之间激烈的争夺。卢敬夫与恭亲王在德国总督的干预下展开了错综复杂的竞争。日本人也插手其中，使跑马场成为各方势力角逐的焦点。
与此同时，左啸林一家再次遭到袁世凯的追捕。左啸林为了保护左小妹，孤身与官兵搏斗。在青岛，左天一和武子准备求助于恭亲王，却被德国警察抓获。
