保之的死讯让老板感到不安，眼下的局势更是让他觉得左右为难。他想要和解，但很难再次赢得燕双鹰的信任；而如果继续斗争，他必然会遭受更大的损失。在李瑞山、洪雪儿等人的建议下，老板最终决定请毛人凤出面调解这件事情。燕双鹰的一系列行动取得了良好的效果，李延平和吴玉霞决定利用这个机会继续对敌人施加压力。
林玉仙将毛人凤的调停书转交给了燕双鹰，并告知他老板请他到安顺寨见面。燕双鹰从调停书上得知老板的真名叫严森。经过李延平的调查，发现这个严森是军统中资历最深的老牌特务之一。终于获得了敌人的信任，燕双鹰感到非常兴奋，他也终于有时间去悼念已故的战友。看到燕双鹰为战友哭泣，赵雅琴也感动不已，对燕双鹰更加怜爱。
庆是个龙蛇混杂的地方，九号码头上，正直的霍杰扣押了一批日本货物，但货主贾老板却贿赂了霍杰的手下刘天龙，派他杀害了霍杰。刘天龙不仅杀害了霍杰，还计划除掉霍杰七岁的儿子如常。霍杰的心腹景标带着如常匆忙逃跑，而刘天龙的手下方五桥率领一伙人紧追不舍。
