复杂的政治格局和政客之间的混乱，让刘五感到力不从心。在这混沌时刻，梁守道借刘五前往北京的机会，巴结陈建章，并趁机恐吓霍喻智，逼使他写下与秋香的奸情实录，以此为后续要挟的筹码。然而，刘五意识到自己像是抓住一根救命稻草一样，紧紧抓住了陈建章。在几次的会见中，陈建章对凌云表现出兴趣，这让刘五感到不安，但他装作不动声色。
回到西安后，刘五感到局势失控，陷入了危险且无奈的境地。于是，凌云与刘五、梁守道、吴玉堂商讨改革哥老会之计。梁守道和吴玉堂支持采取袁世凯强制取缔的方法，而张一文、刘五、凌云则决定迅速改革，为哥老会赋予新出路，使其能够融入社会。
在此背景下，董绪年坦诚地告诉刘五，解散哥老会将是自取灭亡的结果，劝告刘五谨慎从事。然而，无奈之下，苏炳义和董绪年为了自保，开始寻找武功高手和江湖死命之士，密谋刺杀刘五，以阻止哥老会的解散。在这时，他们却发现了太白山堂隐藏的高手丑娃，使得政治局势更加错综复杂。
