在秋香的背叛后，凌云制止了刘五的报复行动，二人终成大礼，相濡以沫，共同度过生活的起伏。尽管香已经离去，刘五仍寄望凌云能够完成延续香火的责任。他们之间的情感如切如磋，经历了变故却更显坚固。
辛亥革命的成果被袁世凯全面篡夺，北洋军阀崛起，帝制得以恢复。倒袁的浪潮逐渐兴起，梁守道转变身份，成为复辟的积极支持者，并劝说刘五投身倒袁阵营。然而，刘五坚决拒绝了这一提议。吴玉堂则得势忘形，试图拉拢旧部下刘金财，但遭到刘金财的拒绝。刘金财决定离开新军，离开陕西，与南京国民党方面联合。然而，在秦岭武侯关下，他却遭到拦截，为了数千兄弟的性命，独自承担责任，回西安请罪并被按军律处死。这一背叛和牺牲让刘五身心受到沉重打击，心如沉山，举棋不定。
新军炮营全体叛变被解散后，张怀强带着刘金财的遗愿，寻找到隐居深山的王魁胜。在这段兄弟情长中，刘五的痛苦与坚守逐渐浮出水面。
