西乡次郎指使铃木假扮东北军军官潜入北大营作为内应，军部制定了作战计划。霍晨星得知关东军已撤离军营，立即告知黄局长。同时，浩子获悉一些不明身份者在南满铁路九条湖活动，霍晨星担心可能发生第二次皇姑屯事件，便派浩子去调查。
1931年9月18日22时10分，九条湖段铁路发生爆炸，接着关东军向北大营发动猛烈炮击。霍晨星命忠义回公安局报信，带顾姗姗撤离，自己则加入战斗。因北大营缺乏弹药，日军进行了残酷屠杀。黄局长派龙翔天守城门，保护政府机关和电厂。
霍晨星率领士兵顽强抵抗日军进攻，顾姗姗为了找他，不顾危险冒着生命危险来到战场。龙翔天发现日军装甲车，但警察们不愿放弃家人，依然坚守防线。虽人数少，但他们奋勇抗击日军。
战斗过后，街道上尸横遍野。黄局长愤怒不已，但霍晨星决心继续抵抗。他组织防御工事，成功夺回敌人的重武器。然而，日军发动第二波进攻，使得战况更为激烈。在伤亡增加之际，霍晨星下令全线撤退。
龙翔天建议同伴暂时藏匿，待日军完全占领沈阳后再联系。晨星向黄局长建议暂时撤退，黄局长心痛地表示国将不国家、已不家。九一八事变后，日军占领哈尔滨，东北三省全部沦陷。中国人民抗击日本侵略者的长期战争由此展开。
