黄蓉设法想夺走郭襄，但李莫愁并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿。两人决定比武，黄蓉让李莫愁把郭襄放在大树下。看到李莫愁对郭襄的爱护，黄蓉心里稍感安心。
她们回忆起李莫愁当年挑衅黄药师的事情，双方展开激烈比武。黄蓉运用打狗棒法击败了李莫愁，后者要求黄蓉使用桃花岛本门武功。黄蓉答应了，使用落英神剑掌赢得了比赛。就在黄蓉准备了结李莫愁的生命时，后者请求黄蓉照顾怀中的婴儿。
李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的生存，这让黄蓉备感感动，决定放过她。黄蓉回去寻找郭襄，但发现孩子已经被杨过带走。
李莫愁得知杨过断臂的消息后，和黄蓉一起前往集市。在那里，郭芙也在寻找她的母亲，杨过带着郭襄出现。虽然郭芙想抢夺郭襄，但明显不是杨过的对手。
杨过选择原谅郭芙，带着郭襄离开。黄蓉找到郭芙，她们一拍即合，决定前往绝情谷寻找杨过。李莫愁也希望跟随她们一起前往，黄蓉也答应了。
在绝情谷，三通和朱师兄被裘千尺囚禁。公孙绿萼为了救杨过，竭尽全力帮助武三通一众。
同时，申师兄找到了志丙，告诉他全真教正在等待将掌教之位传给他。甄志丙看见小龙女也在场，心情变得复杂。
