志丙让位给赵志敬，但其他师兄不满，决定等丘处机出关后再决定。他们不认同将掌教之位交给赵志敬这位叛徒。但志丙无奈，只得让位。赵志敬得势后，立即向蒙古投靠，引起全真教内部不满。
全真教决定废黜赵志敬，但他得到蒙古的帮助，绑架了甄志丙一行人。金轮国师计划抓住丘处机以控制全真教。
赵志敬为了保住掌教地位，计划杀死甄志丙一行人。小龙女及时赶到，引发了混战。在混战中，赵志敬偷偷逃走，寻求金轮国师的帮助。丘处机突然出现，用七星聚会打败了蒙古高手。
小龙女身负重伤，甄志丙以身相救。杨过及时赶到，救下了受伤的小龙女。两人决定前往古墓治疗小龙女的伤势。杨过与金轮国师交手，最终放过了他。
全真教寻仇，杨过和小龙女决定共同面对挑战。
