军统终于发现了兰香杀害上校院长的真相，并发布了对她的通缉令。兰香在与汉强会面时被军统特工发现，但幸运地逃脱。然而，汉强却被特务抓获并带到了军统云南站。在那里，他被告知兰香的罪行，并受到了航空委员会的干预，被告知如果想重返战场，必须与兰香断绝关系。
上官烈虽然被任命为云南前敌副总指挥，但心中却忧心忡忡，特别是婉婷险遭不测引发了他对周围人的怀疑。家舒劝他要谨慎行事，在战争期间多留心。然而，上官烈难以消除心中的疑虑。
兰香在司徒的安排下逃离了昆明，来到了腾冲。在这个战火即将燃起的地方，婉婷组织了一支义勇军，准备抵御敌人的进攻。
淑兰偶然发现楚君祥与另一个女人有来往，并且发现了他的真实身份。在楚君祥的威胁下，淑兰被迫为军统工作，但她也意识到楚君祥曾经出卖过党组织，对此感到内疚。她暗中联系家刚，希望他能尽快离开危险的地方。
汉强终于获准重返驱逐机部队，这一消息让他备受激动。随着归队仪式的举行，汉强驾驶着自己的飞机重返蓝天，而上官烈则以独特的方式向他表示祝贺。然而，他与云天因观点不同而发生争执，暗示了未来的挑战。
家刚得知楚君祥的真实身份后感到震惊，而司徒的消息则让他陷入了更深的困境。
