军统特务以华生为要挟，逼迫花子提供腾冲的日军防备情报。花子痛苦不已，愤怒地将军统和日本特务提供的谍报器材扔进昆明湖。回到腾冲后，她坚决拒绝了健雄和日本特务的要求。然而，毛德仁狡猾地判断出花子可能是双重间谍，将自己的猜测告诉了健雄。经过分析，健雄和日本特务肯定了毛德仁的推测，并利用花子的名义传递了一份虚假情报给军统和陆军情报局。
司徒率领游击队成功挖掘了一条秘密地道通往大光明寺的地下室。利用一名女游击队员假扮婉婷从地道逃脱，而婉婷则伪装成僧人大摇大摆地离开大光明寺。健雄愤怒地杀死了女游击队员，但麦克和婉婷却得以重逢。麦克表达了要和婉婷一起离开的愿望，甚至提出要娶婉婷为妻，但婉婷决定留在父亲身边。在游击队员的掩护下，麦克和司徒与婉婷告别，夜间渡过怒江返回部队。
接到错误情报的两个陆军师渡过怒江向腾冲展开进攻，却遭到日军伏击，损失惨重。婉婷觉察到日军内部可能有奸细，开始了秘密调查，发现竟是毛德仁。她决心找机会除掉他。健雄晋升为陆军少将，负责腾冲一线的军政要务，却在战死士兵公祭时假惺惺地表现。
花子得知自己提供的情报导致中国士兵伤亡后感到震惊，为战亡士兵默默祈祷。由于日本袭击珍珠港，美国正式对日宣战，将中国列为战区。麦克被赞赏他的勇气和飞行技术，但他坚持要救出兰香。兰香在美国军营里度日如年，却渐渐适应了新环境。为了安全，麦克决定不让兰香离开军营。一架美国运输机准备将他们送回国，但军统却意图暗杀兰香。在飞机起飞后，日本特务已经准备好袭击。兰香目送着大地渐行渐远，心中黯然告别祖国。
