慧来到米行与宫本健一商议任务安排。根据特情局全体人员待命的情况，他们推测特情局正在准备对中共谍报组织进行剿灭。慧决定让双方对峙，自己最后收获利益，于是安排人员结束任务并离开。
宫本健一再次伪装成中共谍报组织的电台发电报，将军饷转运的消息传递给特情局。然后，日寇谍报人员埋伏在事先确定的地点，准备趁两方谍报组织混战时夺取胜利。
秋生再次截获密电，证实了刘元成监控的中共谍报据点有重大行动。薛子琪立即命令特别行动小组严密监控。
仲恺与顾昌行带领商队出发，狄以臣立即通知刘元成。薛子琪召集全体人员迅速出动，要求所有知情者都留在特情局以防泄密，钱为民只好加入执行任务。
宫本健一带领日寇谍报人员埋伏，准备伏击特情局人员夺取军饷。然而，当双方谍报组织人员交战时，日寇谍报人员却遭受重大损失，被迫仓皇逃走。
所有人被带回特情局接受审查，但黄仲恺与顾昌行均不透露任何情报。薛子琪决定释放所有嫌疑人员，以免引起中共谍报组织的怀疑。
为民与桑鹏会面讨论情况，桑鹏赞赏他的决策，并告知情报没有造成任何伤害。钱为民表示带回的黄仲恺与顾昌行可能已经引起怀疑，建议立即调动他们到新的工作岗位。然而，桑鹏认为这样做只会让特情局知道中共谍报组织已经警觉，反而会加紧对其围剿。钱为民担心据点的安全，但桑鹏保证会妥善处理。
琴看到钱为民平安回来，心中的担忧得到缓解。她称赞钱为民巧妙地传递情报，钱为民面对妹妹的责难只能苦笑，向她保证自己真心爱的是袁慧。琴理解他的处境，告诉他不再需要茶楼的工作，愿意放手让他和袁慧在一起。钱为民感到尴尬，但琴的理解让他感激不已。
为民在家思考如何与妹妹交流，突然钱兰来访。她责怪哥哥，要求他在袁慧和春琴之间做出选择。钱为民匆忙安慰妹妹，表明自己真心爱的是袁慧，钱兰恍然大悟，准备告辞。然而，钱为民送妹妹出门时发现袁慧站在门口，钱兰便知趣地离开。钱为民让袁慧进屋，袁慧没有责怪他，但钱为民心怀愧疚。
