子琪决定让钱为民休息放假，袁慧安慰他并离开，春琴前来安慰他。情报组织受到围剿，国民党顽军乘胜追击，山雨欲来风满楼。
慧召开秘密会议，分析局势，鼓动加紧计划，企图挑起国共矛盾。日军迅速封锁过路人，吴东明召集皇协军，引发钱国义的愤怒。
游击队感到压力，秘密与桑鹏见面，计划转移军饷。桑鹏与“断肠草”商议计划，决定利用围剿行动将军饷送出。
钱为民与春琴见面，春琴惊讶他的转变，但钱为民表示需要减少损失。顽军搜捕共谍人员，特情局首当其冲，薛子琪心怀愤怒。
“断肠草”计划与卧底见面，桑鹏提出计划，但“断肠草”担忧代价。特情局截获密电，计划抓捕“断肠草”。
桑鹏提议利用假密电引诱特情局，然后送出军饷。特情局破译密电，计划抓捕“断肠草”。
子琪突然命令围剿“断肠草”，刘元成警告离开者是内奸。桑鹏在众人保护下告知真相。
游击队押运军饷安全通过关卡。桑鹏指认真凶，春琴击毙内奸。
特情局出动未果，意识到上当，与顽军撤离。
