招娣在下山前嘱咐梨花要多加注意。许大壮得知赵红旗在四面山，查看了详细资料。孙永清已派人监视兰福成，但兰福成仍怀疑赵红旗。金凤告诉何清云她知道廖少勇的下落，并称他在青顺是解放军的营长。何清云不相信，不愿让金凤离开。
赵红旗夜间换上便装与梨花会面。他要求梨花将四面山的火力部署图交给董书记。梨花答应帮忙，并表示不想再与廖少勇分开。王前进不明白组织为何调动许大壮，只能听从组织的安排。雷招娣骑马进城，被刘猛子拦下，交出枪后才被放行。董书记收到了雷招娣的情报，她说赵红旗就在四面山。
清云喝醉后找兰福成谈话，金凤在领取弹药时发现他们在私下交谈。清云称廖少侠是假的，提出要带走金凤和手下兄弟。老鸭得知赵红旗在山上，认为是廖少勇替换了廖少侠，命叶子向兰福成发报。特派员迟迟未到，使老鸭感到不安，他还不知道解放军已抓获了特派员。郑钧认为董洪昌的行动太危险，建议请示领导包围四面山。
赵红旗杀死了四面山的电讯员后跳出窗户逃走。他在兰福成到来后命人抓起兰福成和清云。兰福成认为赵红旗是真的，清云仍坚称他是假的。赵红旗让孙永清去兰福成的房间搜查，在那里发现了要找的东西。赵红旗让梨花尽快下山，自己想办法逃脱。
赵红旗无法联系到四面山的电台，决定获取敌人的重要计划和措施。孙永清把在兰福成家里搜回的东西交给了赵红旗。赵红旗让他把东西放回原处。许大壮扮成蔡先生与吴嫂接头，称因天气问题才迟到。老鸭见到了假扮特派员的许大壮，质问他晚到的原因，并表示准备一起上四面山。
