天放举起手，决心与小鬼子同归于尽，声称脚下布满了炸弹。然而，国军的炸弹却未爆炸，大佐揭露山田卖给他们的炸弹只是受潮的废炸弹，呼吁他们投降。陈天放毫不畏惧，打断小鬼子的话，关闭雷达站的电闸，引发中日双方激烈的枪战。共产党在随红的劝说下，与国民党共同对抗日本军队。陈天放感谢共产党的支援后，带领兄弟们准备炸毁雷达站，让随红心生担忧。
在雷达站附近，天放利用油漆桶诱饵成功打退首轮日本军守卫，大佐得知国军进入雷达站，迅速派兵支援。李凡听从陈天放的命令坚守阵地。柱子掩护陈天放成功进入雷达站，进行有条不紊的布雷。陈天放点燃炸弹，趁机冲出，成功摧毁小鬼子的雷达站。大佐愤怒，决心消灭陈天放。
陈天放的弟兄们告急，外围被日本军包围。陈天放和枫子上了一辆国军的卡车，柱子的机关枪救了他们。车上的司机正是共产党的李凡，陈天放感激之余，发现李凡已中弹。李凡同志在临死前才知道陈天放也是共产党。
大佐追赶陈天放，发现卡车已人去楼空，命令搜索树林。陈天放与枫子带着刀准备战斗，小鬼子返回机场。陈天放与李凡握手告别，惋惜李凡同志和松柏同志的嘱托。
消息传递给共产党地下工作者，但仍没有李凡的音信。陈天放向杨长官报到，获得高度赞扬。杜俨表示刘司令对陈天放的行为十分赞赏，准备为他摆庆功宴。然而，杜俨劝陈天放少与共产党搀和。
途中，一位姑娘请求陈天放救助因大堤炸毁而受灾的乡民。姑娘叫媛媛，娘因灾难身亡，陈天放带她回救助站。回家后，白阿姨照顾媛媛，陈天放决定前往救助站。
半路上，陈天放与随红相遇，两人激动相拥。随红得知陈天放平安归来后，释然哭泣。陈天放想查明随红为何知道机场爆炸的消息，但她不让他碰自己的东西，提议晚上一起吃饭。
红回到组织，告知李凡已牺牲，但行动仍有潜伏在国军的同志，即苍狼。随红仿佛看到了希望。
