峥的死引起了石明喜等人的怀疑，开始怀疑公安局内部可能有敌人的卧底。杨景修拿着宋红菱给的金条，与金宇轩约在玄黄茶楼交易。就在杨景修即将拿到军火坐标时，一群陌生人持枪冲进了房间，金宇轩跳窗逃走。
这些人是国民党新编第二十七军军长楚鹏飞率领的，他们被派到哈尔滨，意图颠覆共产党在哈尔滨的领导。楚鹏飞分析了目前的局势和自己的行动方向后，杨景修决定与其联手。
大量的灾民在国民党特务的唆使下涌进哈尔滨，对本来就极为紧张的共产党物资供应来说，无疑雪上加霜。程檣只得向宋红菱求助，希望哈尔滨商会能够提供粮食支援。
玉菡通过了共产党的审查，即将前往延安。在经过激烈的思想斗争后，她终于将宋红菱的军统特务身份告诉了程檣。
