小倩发现狐狸洞一片狼藉，母亲和妹妹被困在黑风寨。为了复仇，小环提出暗算黑风的计划。夫人带领手下佯攻黑风寨，掩护小环潜入。尽管小环成功射中黑风，却被制服，导致黑风下令除掉狐族。
夫人、宁采臣、聂小倩和其他盟友会合，但小环迟迟未归。为了寻找她，小倩和宁采臣夜探黑风寨，却遭树妖偷袭。逼上悬崖，二人被逼跳崖。
失踪的小环让夫人焦急，而宁采臣和小倩被迫跳崖，陷入生死危机。夫人猜测女儿为寻亲妹妹而去，而树妖偷袭导致夫人重伤。在逃离的过程中，严雨生遇到了燕赤霞和月容。
宁采臣摔断腿，为免拖累聂小倩，要她离开。聂小倩坚决不离弃宁采臣，表达与他共患难的决心。聂小环得知姐姐去世，请求陶晋放过她，夫人发誓除掉黑风。在悬崖下，小倩寻找出口时发现严雨生的师傅聂仁，得知宁采臣和小倩是被黑风老妖追杀。
