己的正室地位被聂小倩夺走，月容心生怨恨。树妖察觉她的不满，出谋划策，建议杀害宁夫人。这既可发泄月容的怨愤，又能嫁祸于聂小倩，制造她与宁采臣的仇恨，使宁采臣回到月容身边。
容来到黑风寨，告知树妖已安排好一切。聂小环得知她们的阴谋，决定借机夺取黑风的信任，以便寻找机会为母亲和狐族复仇。她主动请求树妖让自己执行刺杀宁夫人的任务，月容认为此举正好能够嫁祸于聂小倩，于是同意了小环的请求。
小倩在院子里与老夫人共饮茶，月容施法让小倩显露本相，吓得老夫人躲进屋。宁采臣向母亲透露自己早已知晓聂小倩是狐妖，老夫人责备宁采臣，称狐妖是害死他同窗的凶手，不应与狐妖结亲。
夫人在佛堂为宁家祈安，聂小环闯入佛堂，杀死老夫人。月容欲嫁祸于聂小倩，告诉她老夫人在佛堂召唤她。聂小倩赶到佛堂见到聂小环杀害了老夫人，决心为母亲复仇。聂小环告诉姐姐自己有苦衷，相信将来姐姐会理解。
采臣被锁在房间里，月容前来放他出来。宁采臣发现母亲被害，月容借机告诉大家老夫人是被聂小倩杀死的，聂小倩辩解无用。采臣相信月容的话，认定聂小倩是凶手，决定让她离开宁府。
小倩被宁采臣赶出宁府，心灰意冷准备寻死，幸好被聂仁及时救下。仁将小倩带回玄真道观，众人质疑宁采臣和小倩共度患难，怎能轻信聂小倩是凶手。燕赤霞指出此事定有阴谋，陶晋警告聂小环不要小觑黑风寨的人。众人开始怀疑真相，迷雾未散。
