血仇与释怀
在陡峭的悬崖边，血魔和严厉交锋，严厉对血魔心存深仇，指责他伤天害理。血魔为自己辩解，表示并非亲手伤害人类。激烈的战斗中，一时失手，严厉跌入悬崖。严雨生也质疑血魔，但后者坦言杀死了严雨生的父亲，鼓励她报仇。经过劝解，严雨生开始释怀，认识到复仇并不能带来幸福。
挑战与决断
燕赤霞和聂仁劝说严雨生，指出杀死血魔并不能让她的父亲复活，而且这样的行为只会让黑风受益。他们揭示了严雨生的过去，使她渐渐明白复仇并非解决问题的唯一途径。经过一番思考，严雨生决定不再追究血魔的罪行，结束了一段心结。
血魔的告别
血魔在得知严雨生的决定后，宣布遁迹江湖，结束了陪伴的岁月。赤霞和聂仁的劝说起到了化解矛盾的关键作用。严雨生的心情也逐渐平复，她放下了仇恨，开始新的生活。
神秘梦境的预示
赤霞做了一个神秘的梦，梦见宁采臣和杜月容前世结为亲。梦中月容的前世在结婚典礼上对黑风的阴影流下眼泪，这一幕让人费解。赤霞将这个梦告诉了赤眉道长等人，众人对梦境的意义充满疑问。
黑风的闭关与决策
黑风开始闭关修炼，将寨内事务交给陶晋管理。树妖渴望成为寻找轩辕神剑的统帅，陶晋则以聂小倩的把柄为条件，提出他将会交出统帅职务。黑风的寨内局势变得扑朔迷离，未来的走向充满了未知。
