刘备终于摆脱险境，辗转来到古城，与两位夫人重逢，对关羽的忠义深感敬佩。三兄弟团聚，决心重新组建旧部，振兴汉室。得知献帝愿意批准诛杀曹操的血诏，刘备号召众人，发起讨伐曹操的战争。桃花掠夺而来的关羽的女儿取名结儿，并传授武艺，决意为关羽报仇。然而，曹操用计攻取汝南，刘备和关张兄弟背水一战，被迫南逃，最终投靠荆州的刘表。义结三兄弟，共赴王庭，为了汉室的荣耀而奋斗。
