刘备因功被封赏到安喜县担任县尉，在上任的途中不惜救下了曹操，但却遭到奸宦的诬陷。与此同时，曹操在“桃之夭夭”客店因精神恍惚误杀了为其杀猪接风的梅姑和杏儿。当刘、关、张三人来到客店时，看到这令人痛心的一幕，深感悲戚。然而，这一悲剧导致了桃花对关羽的误解与仇恨。
随着刘、关、张三人上任，他们深得百姓的爱戴。然而，朝中却陷入了大乱，吕布背叛义父丁原，转而拜董卓为父。在这混乱的时刻，青萝在流亡中得到船工罗小中的帮助，生下了关羽的女儿。然而，意外的是，她却被桃花劫走，进一步扩大了纷乱的局势。
