曹操派遣夏侯惇率领十万大军进攻刘备，局势危急。刘备决定让诸葛亮担任军师，指挥抵挡敌军，引起张飞的不满。关羽巧妙劝解三弟，三人决定依计行事，成功用火攻策略重创曹军于博望坡，取得重大胜利。关羽在新野赢得民心，桃花将结儿交还给关羽，但结儿不愿相认。同时，刘表病逝，刘关张撤退南下，与孙权联合对抗曹操。结儿得知真正的仇敌是曹操后，试图刺杀，然而未能成功。随后，赤壁之战爆发，诸葛亮巧妙谋划，要求关羽坚守华容道，并留下了誓死守护的军令状。这一系列事件构成了刘备抗曹纷争的紧张情节。
