国的炮弹无法装进炮筒，情势已然不妙。在曹大人勉强同意给德发洋行两天时间查明原因后，孟来财和韩奈根通过贿赂葛副官进入仓库，终于发现了问题所在：日本的小钢炮和炮弹都短了两毫米，导致标准的炮弹无法装进炮膛。
小云每天都去寒秋家，引起了彩凤的不满。韩奈根听闻后更加担心失去曹福宝这个关键的“筹码”。他怂恿彩凤阻止两人的来往，并设法促成寒秋和春子的关系，为孟家和曹家的联姻创造条件。
彩凤利用在日本洋行的便利，将寒秋的消息传达给春子，并假装对源田的行为不满，承诺帮助春子见到寒秋。春子感激不尽。
彩凤邀请曹福宝到家里做客，小云觉察到肯定有不好的事情发生，因此请求寒秋假扮成她的未婚夫来制止福宝的想法。然而，当春子突然到来时，寒秋手足无措地解释，小云意识到了他们之间的感情纠葛，为了消除春子的误会，失落地选择和福宝一起出门，而彩凤则在一旁得意洋洋。
在面对曹督军时，源田被迫承认货品不符合国际标准，但他却利用袁世凯的名义来压制曹大人。孟来财直言，如果继续使用这样的日本货，可能会在两国冲突中受制于人。曹督军考虑再三，最终决定将一半的合同份额让给德发洋行。
孟来财回到家后，却被一把黑色手枪顶住脑袋。原来他上次卖给南方革命党的武器大多是破旧的，何大把式找人上门来要个说法。孟来财意识到问题出在韩奈根身上，答应给革命党一个交代。
燕飞总是想不开寒秋的事情，为了能见到他，甚至去学堂听课，但寒秋却对燕飞的爱意毫无察觉。
韩奈根始终不肯退还货款，孟来财只好以放弃与曹鹏签约为筹码，迫使韩奈根做出让步。
