田得知了孟来财的致命把柄，买通了福全，得知了孟来财与南方来人的具体会面时间和地点，秘密通知韩五前来抓捕。正在冲击报馆的韩五闻讯后，摆脱了寒秋等人的阻拦，匆忙离去。
孟来财和韩奈根小心翼翼地与何大把式及南方来人会面，验看枪械样品。来人揶揄上次交易的货物不合格，韩奈根被说得很不好受，忙称这次绝对是真货。双方正准备庆祝交易成功时，孟来财安排的跑堂来报，韩五带人冲进了包间。何大把式和来人立刻跳窗逃走，只留下了韩奈根和孟来财。
虽然没有证据，但韩五还是将孟来财扣留在警察局。卖军火给反政府的革命党可是重罪。彩凤十分担心孟来财，她跑到学堂让小云通过福宝去求曹大人搭救，但小云不肯，两人只能另寻办法。
韩奈根听从德国领事的命令，不敢再干涉孟来财的事。失去了韩奈根的帮助，搭救孟来财的希望变得渺茫。彩凤从慌乱中回过神来，听从福全的建议，准备为将来做些打算。
田得意地来到警察局，嘲笑孟来财被韩奈根抛弃，然后用丰厚的条件诱惑他与自己合作，但孟来财不为所动。源田无计可施，与韩五共谋要证实孟来财的罪行，使他再无翻身之机。就在此时，孟来财却要求带韩五去找证人，源田以为他快要招供了。
小云实在没有别的办法，为了救父亲决定牺牲自己去亲近福宝。她伤感地向寒秋告别，让寒秋感到十分困惑。此时，福宝正在为不知如何讨好小云而苦恼，听到小云有事求助立即要出去迎接，却被狡猾的葛农拦住。福宝一直避而不见小云，小云为了父亲的安危，不得不忍辱做出久久等待的姿态站在曹府门外。
