千多年前的欧洲，几个孩子为了逃避父亲的追杀而四处躲藏，导致被吸血的尸体频现。芬恩和科尔建议放弃克劳斯，但以利亚坚持团结。在一次偶然的机会下，他们遇到了卢西安，一个精明的仆人，为了复仇而引导克劳斯进入贵族社会。克劳斯迷恋于奥罗拉，却未意识到贵族的复仇计划正在酝酿。
千多年后，法属新奥尔良地区家族纠葛。费雷娅给丽贝卡写信，讲述家里的状况。克劳斯对自己的行为不悔过，而家族关系逐渐疏远。克劳斯的画展引发争议，评论家批评严重。同时，新奥尔良发生一系列谜一般的凶案，挑战家族的平衡。随着事件发展，家族成员各自面临着内外的困扰，未知的威胁也逐渐显露。
凯米协助警察调查凶案，但与克劳斯的矛盾日益加深。在克劳斯孤独的画展结束后，新的威胁逐渐崭露头角。海莉失踪，达维娜受到女巫的排斥，而卢西安暗中策划着更大的阴谋。家族的纷争和外部威胁交织，拉开了一幕紧张而扑朔迷离的家族血缘之谜。
