血液伴随着香槟流淌，卢西安刻意营造浪漫气氛，目的单纯却明确，只为赢得奥罗拉的垂青。他的手中捧着神秘浆液，混合了黑暗魔法、狼人毒汁和女巫之血。奥罗拉为哥哥特里斯学会了虚情假意，答应卢西安的条件，救出特里斯坦或终结以利亚的痛苦。在承诺之后，奥罗拉欣然接受了浆液。
费雷娅在地里研究抑制卢西安魔法符文，同时营地所有权转交给她，以防卢西安未受邀入内。凯米已转化为吸血鬼，学到许多本领，包括过户房产和催眠邻居，以避免不请自来的吸血鬼。然而，她发现克劳斯改变许多，失去了强势态度。凯米在麻醉剂的准备下，准备迎接可能的挑战。
在圣詹姆斯酒吧，达维娜和科尔试图转移科尔的注意力，但科尔面对饥渴的冲动，难以抵御。突然间，卢西安袭击了克劳斯，凯米赶紧报信。
米得到费雷娅的邀请，向大家传递了她在克劳斯房间目睹的情况。克劳斯被卢西安俘虏，费雷娅决定与以利亚合作对付卢西安，同时海莉和凯米计划救出克劳斯。凯米为不确定能否对付奥罗拉而备了麻醉剂。
在墓地，文森特试图说服先祖改变主意，但得不到回应。在酒吧，科尔险些被先祖控制，但达维娜和文森特最终破坏了魔法阵，解救了科尔。
在西安的顶层豪宅，奥罗拉准备自杀，但被凯米及时阻止。在与奥罗拉的激战中，凯米利用麻醉剂成功将奥罗拉制服，但卢西安却逃离。
在酒馆，以利亚和费雷娅与卢西安展开激烈对决，但符文和魔法咒语均无法抵挡卢西安的力量。以利亚拉着费雷娅撤离，斯特里克斯成员也无法阻止卢西安。
回到营地，以利亚和费雷娅高兴地看到克劳斯平安归来，成功抓住了奥罗拉。费雷娅决定研究奥罗拉体内的血清，寻找杀死卢西安的方法。
卢西安懊悔地回到家，看到注射器和监控录像，意识到克劳斯可能会去找凯米。他在凯米的住处找到了邀请，闯入房间并咬伤了她的手臂。
