米缓缓地睁开眼，发现已是晨曦，房间里散落着摆设的家具。昨晚她昏迷在地板上，胳膊上的咬伤已经溃烂。突然，卢西安的声音从耳边传来，原来他一直未离开。卢西安的目的显而易见，他要利用凯米引克劳斯上钩，以报夺爱之恨。凯米趁着卢西安分神泡咖啡时，拿出防身的黑暗魔法镖，瞄准卢西安投掷。魔法镖造成卢西安身上多处伤口，鲜血洒落一地。尽管他拔下镖，伤口很快痊愈，凯米趁机逃离了公寓，来到了营地。卢西安却没有追赶，这正是他计划的一部分。
米抵达营地后，首先要求克劳斯保证不会因冲动而生气。克劳斯机敏地发现凯米胳膊上的伤口，凯米体力不支晕倒。克劳斯没有去找卢西安，而是抱起凯米进了屋。凯米再次清醒，面前是海莉、克劳斯和费雷娅，商量着对策。解毒方法尚未找到，费雷娅只能用草药止痛。克劳斯怒视着文森特，因为他的帮助创造出了卢西安这个怪物。凯米制止了克劳斯的冲动，卢西安的毒液能杀死始祖芬恩，凯米不可能坚持多久，急需解毒。克劳斯认为卢西安的血液可能有治疗功效，于是文森特主动去收集。海莉提出备选方案，霍普的血液蕴含始祖家族的血统，或许有奇迹发生。费雷娅继续在典籍中寻找解毒方案。商议妥当后，大家分头行动，而克劳斯留在营地守护着虚弱的凯米。凯米明白自己存活的几率渺茫，决定死也要有尊严，让克劳斯为她记录下遗嘱。
维娜在圣詹姆斯酒吧找到了科尔。对于科尔不辞而别的行为，她仍然愤怒，即使知道科尔无法离开新奥尔良。这更坚定了维娜破除先祖魔法的决心，她决定逼问卢西安。然而，维娜低估了卢西安的实力。在卢西安的狂欢派对上，她试图用魔法阻止卢西安，再使用巫毒小人逼卢西安屈服。然而，卢西安却轻松地回答了她的问题，他的毒液无法解除。卢西安告诉维娜，先祖对她有其他打算，而科尔了解其中的详情。
维娜没想到科尔对她有所隐瞒。回到酒吧，科尔坦白了一切。科尔是先祖设计出来杀死维娜的工具，他因此感到痛苦。为了摆脱这种痛苦，科尔取出了当初与维娜一起制作的魔法匕首，他们曾计划用它让克劳斯沉睡。在找到解除诅咒方法之前，科尔选择陷入沉睡。维娜含泪将匕首刺入科尔的心脏，看着爱人的皮肤逐渐变白，倒在地上沉睡。
文森特在凯米的公寓施法收集血液时感受到了先祖的不悦，先祖对阻碍计划的任何施法都会惩罚。他强忍着痛楚将血液收集到小盆中，带回了营地。凯米的情况恶化，喝下卢西安的血液也无效。为减轻痛苦，克劳斯握着凯米的手，在他们的思维中构建一个阳光明媚、没有病痛的新奥尔良。在那里，凯米似乎摆脱了身上的毒素，与克劳斯聊着过去与未来，弥补了曾经缺失的感情。然而，虚幻中的新奥尔良无法掩盖现实中海莉已经接到了霍普的消息。这是目前唯一的希望。
虚幻终究是虚假的，凯米依然感受到现实中生命的流逝。霍普的鲜血也未能奏效。尽管她以为能淡然面对生死，当死亡真正临近时，凯米仍然害怕。在最后时刻，克劳斯表达了一直未言的柔情爱意。他曾将爱视为软弱的表现，现在他希望爱能让凯米坚强。然而，凯米的生命还是走向了尽头，在克劳斯的怀里离世。虚幻中的新奥尔良也如同克劳斯的心情一样，失去了光明。
维娜匆匆赶到营地，看到众人神色凝重地坐在大厅里，她理解发生了什么。大家依次向凯米告别，将被单盖在她苍白的脸上。就像以利亚所说的，这件事并没有结束，卢西安一定会付出代价。文森特和费雷娅内心深感自责，他们的帮助导致了卢西安这个怪物的诞生，间接导致了凯米的死亡。现在他们能做的，就是从小盆中残存的卢西安血液中，找到消灭这个怪物的方法。
维娜回到圣詹姆斯时，科尔依然横尸在地板上。达维娜坐在他旁边，心里有很多话想说，但也知道他已听不见。突然，一阵阴风从先祖墓地吹来，接着整个新奥尔良剧烈晃动。在其他人惊慌失措时，唯有卢西安淡定地喝着酒，发出得意的笑声，因为他知道即将发生的事情。
正在酒吧查看情况的维娜没有察觉到魔法匕首正缓缓滑出科尔的身体。当她回头时，科尔已经不见踪影，突然从背后扑来，死死咬住她的喉咙。无论维娜如何挣扎，科尔都没有放开，直到维娜的鲜血被吸干。吸饱鲜血的科尔恢复了理智，但他手中抱着的只是失去光彩、已无气息的达维娜。科尔不敢相信，自己终究还是伤害了自己最爱的人。
