贝卡在新奥尔良外的特莱美女巫区集市搜寻提升法力的物品，与此同时，以利亚在新奥尔良密西西比河对岸整理新居，而克劳斯则在营地埋怨以利亚的临阵脱逃。电话中，丽贝卡不得不打断两兄弟的争吵，将注意力重新引向霍普。然而，集市上有些人对丽贝卡虎视眈眈，意图不轨。丽贝卡察觉到不对劲后，匆忙逃脱，却在地形不熟的情况下陷入死胡同。追来的人要让她为所作所为付出代价，丽贝卡在对方的魔法下头痛难忍。幸好，马塞尔突然出现，打退了那些人，并救了丽贝卡，两人急忙逃回了据点。
恩被弗雷娅安置在圣路易斯大教堂的钟楼里，他散尽了法力，如同普通人一样。为了恢复法力，他计划回墓地再次从父母身上汲取力量。弗雷娅提出要与父亲见面，但芬恩劝说她不要与那个恶魔接触。弗雷娅坚持自己的要求，她在记忆中迈克尔是一个慈祥的父亲。然而，弗雷娅对于埃丝特，她不想与出卖了自己的母亲见面，宁愿让她在墓地里腐烂。
在墓地，克劳斯根据狼人的情报找到了芬恩。芬恩有了弗雷娅的支持，勇敢地对抗克劳斯，但法力尚不足以与之匹敌，很快被困在墓碑后。当克劳斯欲杀死芬恩时，以利亚出现，阻止了他。以利亚要将文森特交还给特莱美巫师团。兄弟俩争执之时，弗雷娅现身。芬恩倒在地上，向弗雷娅求助。弗雷娅使用蓝宝石挂坠的咒语迅速恢复了芬恩，但文森特的意识重新回到了身体里。弗雷娅利用手势使文森特安静倒地沉睡。
一次见到两个弟弟，弗雷娅以大姐的身份告诉他们，芬恩已经无足轻重，不会影响到家族的大业。克劳斯不愿相信弗雷娅的说法，坚决离开了墓地。弗雷娅警告克劳斯，达莉亚苏醒后会来寻仇，而克劳斯对此嗤之以鼻。
夜深，海莉在婴儿房发现了克劳斯。他要求继续搜索失踪的迈克尔，但海莉拒绝成为克劳斯复仇的工具。面对克劳斯的威胁，海莉威胁要离开，使克劳斯孤家寡人。为了建立自己的力量，克劳斯开始挑拨、拉拢艾登，试图推翻杰克逊的领导权。
以利亚将昏迷的文森特关押在自己的新居内，由马塞尔和乔什看守。她决定向吉娅表示感谢，因为吉娅在救丽贝卡的过程中发挥了重要作用。在吉娅的挑逗下，以利亚抛弃了以往的绅士作风，紧搂住了吉娅。贝卡研究伊娃的资料时，陷入沉睡，马塞尔为她盖上毯子。然而，丽贝卡突然苏醒，眼中闪烁着阴沉的目光。
在女巫区的集市，丽贝卡穿越空无一人的市场，发现两个年轻的恋人。在女孩的尖叫声中，丽贝卡残忍地结束了男孩的生命，控制住了女孩，吸取了她身上所有的法力。
