恩和科尔曾是始祖家族的一员。芬恩从小是母亲埃丝特的亲信，但在母亲被杀后，被克劳斯用魔法匕首封闭在棺材中。科尔与克劳斯一样嗜杀成性，行事轻佻。每当科尔引起麻烦，以利亚和克劳斯就带着芬恩和丽贝卡离开。但这一次，科尔不是被迫，而是因为拒绝克劳斯的要求而被封闭在棺材里。
在新奥尔良，以利亚曾想教育马塞尔有文化礼仪，引起克劳斯的不满。克劳斯放出科尔，两人一同寻欢作乐。然而，科尔轻佻的行为导致他被封闭在棺材中。以利亚决定放弃对马塞尔的教育，改由克劳斯与他相处，引发克劳斯与马塞尔之间的恩怨。
随着混血儿海莉性格的变化，以利亚和克劳斯在对待她的态度上产生分歧。以利亚认为海莉崩溃，而克劳斯认为她已经接受了事实。以利亚希望克劳斯带海莉去河口，唤回她的人性和尊严。
在新奥尔良的变局中，塞尔寻找合适的吸血鬼人选，而凯西制作月光戒指。克劳斯和以利亚成为马塞尔希望拉拢的对象。而达维娜成为巫师团领袖，致力于解读埃丝特的魔法书。
在河口，海莉面对狼人问题展现领导能力。克劳斯独自去解决制造月光戒指的女巫，而达维娜成为了关键时刻的支持。
凯西的真实身份引起克劳斯的警觉，与海莉一同前往河口。克劳斯面对女巫的高傲态度，心生寒意。
克劳斯在墓地与狼人发生冲突，却受到了凯西的劝说。达维娜与卡莱布共进晚餐，而科尔的举动引起了马塞尔的注意。
迈克尔的意外复活打乱了局势，克劳斯和以利亚震惊于这个家族的改变。在深夜的酒吧冲突中，以利亚与迈克尔陷入危机，达维娜的命令令一切陷入混乱。
在地下，达维娜的秘密暴露，克劳斯与以利亚为解决家族问题展开新的一轮斗争。
