千多年前，埃丝特放弃了女巫身份与维京人迈克尔结合，却在姐姐达莉亚的条件下答应每一代的第一个孩子将成为祭品。生下三个孩子后，达莉亚来索要报酬，埃丝特后悔当初的选择。失去女儿后，埃丝特重拾魔法研究，誓言保护后裔。
克尔谎称女儿死于黑死病后，埃丝特的家庭破裂。埃丝特寂寞时遇到狼人领袖，怀上了克劳斯。克劳斯的出生让迈克尔重新振作，但埃丝特隐瞒了克劳斯的生父身份，决心保护他。
利弗因帮助狼人孩子逃跑，芬恩决定杀一儆百。埃丝特在墓穴发现以利亚陷入幻觉中，无奈下决心终结她的痛苦。劳斯抓到线索，海莉与克劳斯分别救人。海莉计划营救奥利弗，需要杰克逊的帮助。
在梭酒吧，芬恩失言让凯米怀疑，而海莉计划找到杰克逊。劳斯寻找埋葬之地，而克劳斯梦见生父的景象。米约芬恩的凯米却发现了文森特的真实身份，使得她更坚定与芬恩接触。
莉找到杰克逊，但他对奥利弗的背叛不原谅。奥利弗在午夜被处死，克劳斯解救以利亚。安瑟尔的出现让克劳斯陷入矛盾，安瑟尔与克劳斯的父亲相似。埃丝特的计划是为了让克劳斯接受重生，但克劳斯仇恨和怨恨仍然存在。在最后的时刻，埃丝特不得不用法术制止克劳斯。
劳斯带着以利亚离开，埃丝特倒在地上。她心中充满了无法启齿的秘密，为了拯救家族，她将面临更大的考验。
