克劳斯握紧匕首，躺在棺材中，沉浸在达莉亚施放的巫术中。在一场梦境中，他目睹了一千多年前的维京人屠戮，只有一对姐妹幸存。这对姐妹的誓言成为了背后的黑暗交易，姐姐达莉亚用黑魔法为妹妹埃丝特保驾护航，却换来了妹妹的背叛。克劳斯通过这个故事理解了达莉亚的心情。
达莉亚接着展示了弗雷娅的生活，一个失去家庭的女孩，性格叛逆。弗雷娅拥有摧毁性的魔法能量，但达莉亚一直努力保护她。然而，弗雷娅的冒险精神导致她更加危险。霍普的魔法天性同样复杂，需要正确引导。达莉亚向克劳斯阐释，只有通过合作，她才能教会霍普掌控法力，成为强大的魔法师，为克劳斯赢得至高权力。然而，合作的代价是与家人作对，海莉必须牺牲。
在路易斯教堂的钟楼里，弗雷娅准备对抗达莉亚，要以利亚找回海莉和霍普。然而，以利亚不愿将侄女置于危险中。塞尔将丽贝卡带到避难所保护她。丽贝卡正试图解除与其他孩子的连结，以免她们受到伤害。而在地里，海莉为艾登举行葬礼，坚守狼人的传统。
为了制作傀儡诱饵，凯米、文森特和达维娜合力，展开一场复杂的仪式。在大厅里，弗雷娅布置咒语，以防达莉亚的侵袭。以利亚注射霍普的血液，为制作傀儡做准备。同时，达维娜考虑文森特的提议，是否愿意成为巫师团的领袖。
达莉亚释放克劳斯，让他清醒过来。克劳斯拔出胸口匕首，迅速行动。夜幕降临，狼人们参加艾登的葬礼，杰克逊因此失落。海莉告别杰克逊和狼人，决定与他们分道扬镳。在地里，弗雷娅利用咒语布置陷阱，以保护家人。
在法屋里，达维娜考虑文森特的请求，是否愿意成为巫师团的领袖。而在地里，以利亚和丽贝卡聆听着海莉的留言，感受到她的决定。克劳斯悄悄离开营地，前往达莉亚的阴暗墓室，为了夺回霍普，不惜一切代价。黑云密布，雷声轰鸣，预示着一场即将到来的对决。
