鲧的挑拨下，许由被迫敲响了敢谏鼓，指责唐尧将两个女儿嫁给舜，猜测此举是否意味着传位给舜，违背了“传贤不传子”的原则。更进一步，他质疑唐尧外出治水的行动，认为是无稽之谈。受鲧操控的共工回到西北水族部落，策划伏击舜的水系考察行动。然而，舜和女英等人在足智多谋的女英运用巧妙药物让敌人迷失方向，成功逃脱共工的埋伏。在逃亡过程中，娥皇为舜挡下致命箭矢，随后，他们得到世外高人石户之农的援助。舜巧妙运用羊皮气囊穿越危险水流，并搭建兽皮帐篷，为三人提供遮风挡雨的住所。经过近一年对济水流域的艰苦考察，舜深刻认识到统一万邦的艰难，决心不让滔天洪水成为阻挠他的绊脚石。
