商均与吉光紧追九黎至夷岩，但却发现九黎已经改乘水路前往夷岩。商均率领兵与奚仲、延会师，共同赶往夷岩。在途中，禹背着圣姑刚好与商均等人相遇。舜率领众人也来到夷岩，得知九黎绑架了各首领的家眷和子女，逼迫首领们与舜拼命。商均请战，临行前向娥皇表达了对圣姑和禹的情感，但圣姑对商均和禹的关系显露出不悦。商均请求圣姑的帮助，但圣姑对他的求助态度不够积极，让商均颇为沮丧。然而，商均对接下来的战争抱有胜券在握的信心。
商均布置的作战计划却遭到九黎火箭的埋伏，秦不空前来助阵，却中箭受伤。为秦不空举行丧礼后，舜下令撤兵。酩酊大醉的商均表达了心中的苦闷，圣姑则在此时激励商均，鼓舞他振作精神。在喝得醉醺醺的状态下，商均面对附近部落的袭击，毫不畏惧地挥舞短剑，发泄内心的怒火。九黎等人抵达舜的营地，见到舜溃败而逃，内心欢喜不已，并派防风氏前去消灭禹和皋陶。商均则自愿接替禹留守。
在九黎决战前夕，舜祷告老共主的灵魂，命商均指挥决战，而禹则前往治水。胜负决定摄政君之职的归属，治水成功的禹将成为龙口的摄政君。然而，路过涂山氏部落的禹被舜允许回家一趟。正当禹在龙口受封摄政君的时候，来自桐柏山的紧急报告却揭示了无支祈滥杀治水民夫、破坏治水工程的消息。商均面临着前所未有的压力，而九黎的图谋也逐渐显露。
