为了说服有苗氏不战而合，舜带领重臣主动前往三苗都城进行和谈。女英、娥皇、商（舜的儿子）等人也在队伍之中，甚至鲧也带着儿子禹一同前来。在三苗都城，欢兜试图袭击舜，但被方相责备。由于有苗氏急于战斗，提出立即与舜比武，方相出面调解，成功缓和了紧张氛围。方相深夜前来为欢兜治疗伤势，舜看到了方相的善意，对未来抱有一线希望。
有苗氏对欢兜、鲧、共工表达了戒心，特别是在欢兜继续劝说鲧和共工投诚时，鲧坚决拒绝，赢得了有苗氏的尊重，认为鲧不是一个贪生怕死之人。鲧对正在三苗考察水系的禹表达了殷切的期望。
