神荼和郁垒在山上打猎时发现了共工在龙口附近活动，皋陶以为共工要兴兵犯战，带领民夫们操练。与此同时，女娇率领姑娘们去治水营地送饭，却因一时大方被禹训斥。女娇随后撮合部落里的姑娘在治水民夫中挑选意中人。子契查清东不识的罪行后向舜上报，舜感到痛心紧急调回所有在外首领。禹和皋陶议论着可能发生的大事，女娇悄悄跟来却遭到禹的责备。秦不空和东不识并马而行，试图点醒东不识。东不识察觉到不妙的苗头，赶到有缗氏找伯余，命令他销毁罪证。舜用唐尧的事迹感化众首领，东不识深感愧疚横刀自刎。告发东不识罪行的伯余被处以墨刑，舜警告首领们要引以为戒。在向禹询问共工动向后，禹决意深夜前去偷取共工的战马，以阻止西北之战。
