1943年秋，日本帝国主义在山东省胶东地区聚集了五六千名日伪军，向我方的牙山抗日根据地展开了疯狂的扫荡。八路军和埋伏在齐阳城内的地下党组织与敌军斗智斗勇，取得了一次又一次的胜利。
野将军对此次扫荡的失败感到愤怒。丘山认为其中可能有内奸，于是逮捕了胡先生进行严刑拷打，试图迫使他招出同党。然而，胡先生一直保持沉默。小野将军威胁要利用胡先生的家人来逼迫他交代，使胡先生内心痛苦。最终，他终于开口。小野将军故意让胡先生传递假消息给共产党的地下工作者，以便设下埋伏，随后采取行动。
我们军队在日本军车经过的地方设下埋伏，等待着日本军车进入伏击范围。然而，我们的战士竟中了日本人的埋伏，日本士兵纷纷下车，我们的损失惨重。连长刘宏志意识到情报是假的，立即让团长撤退。我们遭受重创，刘宏志以假投降为诱饵，成功炸死了许多日本士兵。不久，我们的增援部队赶到，小野害怕久战会吃亏，便撤退了。
团长误以为刘连长投降，派人抓捕了他。刘宏志不愿解释，建议让团长直接枪毙自己。于是，团长关押了刘宏志并让他反省。
团长单独与刘宏志谈话，表示对他的投降不信任，并表示派人抓他是为了支援他们突围。刘宏志得知内奸的存在后感到高兴，于是接受了任务，同时被发给了良民证。野将军奖励了胡同志许多金条作为传递假情报的奖励。
刘宏志假扮成从烟台来找黄队长做生意的商人，在路上谎称肚子疼，趁机逃跑。团长接到飞鸽传书称八路军已进入齐阳城，决定逮捕所有八路军的人。
刘宏志等人找到客来香想要住店，被老板娘牡丹拒绝。最终，他们通过支付额外费用得以入住。安顿下来后，刘宏志和钱华前去找孙明联络。孙明被挟持，但仍设法警告他们屋内有埋伏，然后英勇牺牲了。
