黄树堂收到刘宏志的信，信中说双方扯平，不再干涉对方。黄树堂决定撤离守卫刘宏志的人，对老独眼说，虽然抓住人了，但小日本却不重视，还让自己背黑锅，决定不再追捕。守卫刘宏志的人随即离开。
刘宏志等人埋伏在麻花巷军火库门口，打晕门卫后混入库内，却发现里面空空如也。他们意识到中了埋伏，准备撤退，但小野却架起机枪阻截在门外。在老彪子的掩护下，他们终于安全脱离。
刘宏志告诉大家麻花巷的军火数量不少，要尽快调查。钱华找王翻译，得知小野通过换班时机将军火悄悄转移，请求绘制小野司令部地图以便研究逃离城外的路线。
钱华和春兰伏击在司令部外，趁换岗之际混进去。春兰在办公室里搜寻，发现了军火库的位置。刘宏志告诉大家，要趁小野还未发觉行动之前赶紧动手，减少损失。
春兰担心钱华和刘宏志之间的关系，红牡丹劝她不要急，相信刘宏志会以大局为重。防范措施越来越严密，刘宏志让大家先走，自己再寻求办法。所有人都按命令行事。
小野发现办公桌上的梅花图有变动，猜想有人过来过，叫门卫查看，但门卫称没有听到异常声音。小野觉得三零七的尾巴终于露出来了。于是他召集王翻译、黄树堂和刁德胜开会，表示故意泄露了城外军火库地图，意在抓捕他们并派出城捉拿八路。会后，小野命令井上秘密监视三人的行动。王翻译得知此事后回家通知了太太，让她在自己行动前通知他们。
王太太巧妙地通过黄包车将情报送给了炭头。刘宏志在春兰的掩护下离开城市，找到了军火库，让吴笑天去打探底细。刁德胜通过望远镜看到了笑天和老彪子的情况，王翻译建议等共产党进山后再一网打尽他们，小野同意了。
笑天和老彪子进了山洞就被发现了。刘宏志他们在山上等待的时间太久，未见打探消息，于是小马他们传来消息说山后有一个山洞。刘宏志决定前去查看，让春兰等人在原地待命，以备后续增援。
