井请三岛到特高课，交给他那只平安符，并告诉他雅枝子被中国特工杀害了，要为此报仇。三岛感到愤怒。
三岛在俱乐部里喝酒发泄，醉酒后持枪要挟酒保。沙丽的出现让他稍微冷静下来，但他仍然悲愤地表示要为妹妹报仇。沙丽让黎世昌帮忙把三岛送回家。
子告诉赵依娜雅枝子已经死了，并威胁如果赵依娜有所涉及，就不会手软。
沙丽悄悄进了三岛的书房，在那里遭到了三岛的威胁，命令她在良子醒来之前离开，并且永远不要再回来。
丽心情沮丧地向赵依娜告别。赵依娜认为离开是她现在最好的选择。
丽回到情报站，沈啸飞留她负责内务管理。李茹萍的出现引起了不满。
情报部截获了一份密电，源自北平城南。松井准备调查此事，但丸子却告诉他，这项工作早已开始。松井开始怀疑土肥原。
马带着刘春前往黎世昌指定的一家旅馆，但发现这里已经换了人，对过去的事一无所知。黎世昌表示这是日本人的交代，让马暂且不要过问。
三岛情绪低落，每天都在酒精中沉溺。赵依娜向他提出疑问，认为仅凭几句话和一只平安符就确定雅枝子是被中国特工杀害的证据不足。三岛要求她拿到更确凿的证据，他现在要做的就是加快工作进度，为妹妹报仇。赵依娜开始感到担忧。
下属们分析当前情况，赵依娜推测松井为了消除三岛的反抗，可能拿三岛的妹妹开刀。庞书记指出要寻找新的突破口，继续进行三岛的工作。
沈啸飞再次受到总部的训斥，心情不好。他召集情报站的全体人员，决定采取行动给总部一个大的反击。最后决定刺杀特高课的最高长官，即松井。
丽打电话到三岛公馆找赵依娜，被沈啸飞拦住。他担心三岛公馆的电话已被监听。保姆秀子叫来了赵依娜，沈啸飞示意她通知许马见面。
赵依娜到达接头点，把消息转告给了许马。
马找到沈啸飞，后者要求他协助制造一个让松井离开特高课的机会。他们分析认为雅枝子被杀是松井的陷阱。
马把与沈啸飞的合作事宜向庞书记汇报，得到批准。
