忠杰来到孙成官邸，打算上报情况，但被许马拦住了。在孙成面前，忠杰显得心慌意乱。孙成直截了当地问忠杰从松井那里得到了多少好处。忠杰劝孙成忍耐自己的脾气，只要能让部下感到舒适满意，无论是谁提供的资源都无所谓。他强调要拉拢一支强大的队伍，无论是松井还是别人提供的。孙成陷入了沉思。
岛感到被软禁，每天都在思念着妻子，但基地总机却不给他外面世界的联系。柳田来到岛的住处，岛立即要求见自己的女儿。柳田认为岛在讨价还价，他认为岛的报告让整个1855计划陷入困境，如果岛无法解决技术问题，只能等待审判。岛表示已经做好了准备，但在审判之前，他希望能见到女儿。柳田对岛的请求不以为然。
井带着大量礼品来到孙成官邸，认出了门口执勤的许马。井告诉孙成两件事：土肥原即将亲自拜访，而且保证孙母和女儿都在特高课的照顾下。孙成大怒，抓住了松井。松井告诉孙成要冷静思考利弊，他已经受到了严密的监控。考虑到母亲和女儿的安危，孙成不得不忍耐怒火。
忠杰被孙成赶出了官邸，但松井让他再次向孙成强调，只有与日方合作才能保护母子安全。忠杰知道孙母和晓芸已经不在特高课手里，但松井坚持欲盖弥彰，让他蒙骗孙成。
忠杰硬着头皮再次见到孙成，传达了松井的话。孙成对自己多年的部下投靠日寇感到愤怒。忠杰试图用孝子慈父的理念说服孙成，只要筹集到钱，保证母亲和女儿安全后，再自行其事，既保全了家人又不得罪日方。
子认为土肥原对孙成过于客气，不易成功。土肥原说明了自己的目的，要利用孙成的犹豫来推动他进退两难。他计划召开一个以共荣共存为主题的亲善大会，逼迫孙成向国人发表亲善讲话。这样即使孙成发现母亲和女儿并不在日方手里，他的日中亲善形象也将难以抹去。
肥原亲自登门拜访孙成，告知他关于亲善大会的安排。土肥原要求孙成按照日方准备的讲稿讲话。孙成冷笑着问土肥原特高课是否拘押了他的母亲和女儿，然后让他离开。
