在俱乐部包厢里，吴天亮与沈啸飞讨论着绑架良子的计划。沈啸飞坚持不能伤害孩子，提议一同绑架良子的家庭教师，以确保有人照顾良子。许马得到赵依娜的消息，赶到俱乐部外，却惊讶地发现了沈啸飞和吴天亮等人。他意识到情况变得更加复杂，嘱咐康力务必小心。
黎世昌邀请沙丽共饮，既满足自己的兴趣，又希望她成为他的内线。沙丽质问他的立场，黎世昌却表示只要能左右得当，不管是国共还是日伪，他都不在乎。
当聚会结束时，三岛送丸子离开，沙丽却借口要去上厕所，让良子等她回来再一起走。直到人群散去，沙丽才现身。赵依娜感觉到不妙，一直留在那里看护良子。
正当三人带着良子走出俱乐部大门时，吴天亮带人赶来，试图从赵依娜手中抢走良子。赵依娜拼命保护，未能让吴天亮得逞。就在这时，许马及时赶到，吴天亮下令开枪，许马受伤。三岛听到枪声返回，许马和康力也与吴天亮的人展开火拼。吴天亮意外地发现良子竟有人暗中保护，愤怒地下令撤退。三岛感谢赵依娜和许马的帮助，而沙丽显得心不在焉。黎世昌听到枪声，却选择保持安静。
沈啸飞等人在客栈内，吴天亮怒气冲冲地走进来，责问沈啸飞为何隐瞒情况，导致手下受伤。沈啸飞称这是意外，并赔偿了吴天亮一笔钱。吴天亮表示此次失利让他在江湖上失去了面子，决心要亲自解决问题。
赵依娜为许马包扎伤口后，三岛再次感谢他们。许马离开后，三岛询问了赵依娜许马的情况，并表示愿意与他成为朋友。
赵依娜找到沙丽，直截了当地质问她为何对良子下手，指出她还只是个孩子。沙丽试图解释，但赵依娜看破了她的计划。沙丽不再解释，称这都是战争的错。
许马带伤找到沈啸飞，后者埋怨他破坏了大事。许马告诉沈啸飞，共产党一直在与三岛合作，如果这次绑架成功，将使三岛彻底站到抗日的一边，这让沈啸飞感到失策。
