依娜将孙母和晓芸安全转移到了三岛公馆，得到了秀子的迅速响应。她以自己的姨姥姥和表妹的身份向秀子请托，要求安排好客房。秀子急忙答应了。
依娜悄悄告诉了晓芸目前的紧急情况，并计划在适当时机告诉老夫人。
子向土肥原报告了自己的失职，引起了土肥原的沮丧。然而，他命令丸子立即寻找一老一小的下落，准备在孙成到来时展示他们仍然在特高课的控制之下。
依娜向孙老夫人详细说明了当前的危急情况，并对那封促使孙母晓芸来到北平的信提出了疑问。孙老夫人认识到自己已经被郭忠杰利用。依娜直言不讳地告诉她，日寇想要策反孙成将军的部队，以动摇中国人民的抗日决心，并让被策反的部队成为他们屠杀中国人民的工具。孙老夫人坚决要求依娜想办法告诉孙成，绝对不能上日寇的当。
岛被召见基地司令官，柳田直言对他的工作不满意。岛表明了自己不忍看到两败俱伤的局面的理由。然而，柳田认为应该用牺牲换取胜利，两人观点不一致。
田生气地给土肥原打电话，使他尴尬不已。
小野突然来到警局，询问许马寻找雅枝子的情况。许马表示没有进展，小野暗示如果有线索，必须立即告诉他。
郭忠杰在火车站等待孙成的到来。孙成出现后，他告诉孙成关于北平富商井先生的事情。孙成感到疑惑，对这位姓井的老同学一无所知。
郭忠杰将孙成接到宾归客栈，许马立即热情接待。
在客房里，孙成询问郭忠杰关于国军高级将领与日军勾结的事情。郭忠杰闪烁其辞，提出曲线救国的建议。这让孙成感到困扰。
井下了车，周海生看到了他。
许马向松井问好，但松井却否认认识他。
井出现在孙成面前，令孙成感到惊讶。松井自称是北平富商井先生，为了今天毫无顾忌地与孙成会面，他制造了自己身亡的假象。孙成对松井更加警惕，拒绝了他的提议。
海生报告称，松井与孙成见面后，立即公开拜访了宾归客栈。沈啸飞主张再次利用舆论的力量，尚良对此表示认同。
黎世昌宣布特勤转移到孙成官邸，由许马负责。许马请求独自处理此事。
土肥原对特高课在拘押孙母和孙晓芸方面的失误感到不满，丸子诚恳地请求再给特高课一次机会。
报纸上披露了松井与国军再次勾结的消息，庞书记决定陷敌于被动，予我以主动。
