书记看到老夫人写下的对联，深感感慨。许马兴奋地表示，他会确保对联安全地交到孙将军手上。依娜陪同孙老夫人和晓芸外出，告诉秀子老夫人想要选些布料，做几件衣服。一行人刚出门，秀子就进了书房，无计可施。超在途中接应依娜，把孙老夫人送到地下党准备好的城北联络站，而许马则在那里等候。许马让老夫人和晓芸放心，一切都按照事先安排好的步骤进行。老夫人听说孙成已经到了北平，并且被特高课控制，不禁感到担忧。许马告诉老夫人，只要有自己在，孙将军就会很安全。
许马告诉依娜老夫人和晓芸已经安全转移，并询问三岛公馆的情况。他建议如果有人再给他们惹麻烦，就应该向警局报警。茹萍回到三岛公馆，询问秀子她离开后公馆里发生了什么。许马和沈啸飞见面，让沈帮助了解孙成部队调防的具体情况。李茹萍来到情报站，直截了当地进入，让许马印象深刻。尚良告诉沈啸飞，李来的目的是检查情报站的通讯频道是否更换。
子到达警局，亲自部署亲善大会的安全保卫。黎世昌得知要登台讲话的政要是孙成，想到孙母和晓芸，感到更加紧张。啸飞接到总部的指令，命令他们刺杀孙成。沙丽对这份命令提出质疑，认为共方一直在争取孙成，国方却要干掉他，这与拆台无异。沈啸飞责备沙丽不应该对共方说话。沙丽表示国方的一致抗日可能并不真诚。
丽急约赵依娜见面，告诉她沈啸飞受命刺杀孙成。依娜不敢耽搁，急忙将此事告诉许马。许马更加警觉，立即前往沈啸飞的情报站。啸飞对许马消息得来之快感到惊讶。许马劝说沈啸飞，千万不能做出伤害亲人的事情。沈啸飞坚持要查清事实，若孙成坚决抗日，他会听从许马的建议，若相反，他会立即采取行动。
许马寻找借口和刘春在孙成官邸院内闲聊，故意让孙成听到。许马的话引起了孙成的兴趣，于是他打开大门邀请许马到客厅聊天。春知道警局和特高课的命令，他们只在门外执勤，不能进入屋内。许马询问如果将军有要求，谁会阻止进屋？春无法拒绝，于是允许许马进入，自己在外放哨。许马来到孙成面前，直言不讳地告诉他，孙母和晓芸实际上并不在日方手中，日方对孙将军的威胁都是虚张声势。为了证明这一点，他展示了孙老夫人亲笔写下的对联。孙成看到母亲的字迹，感动不已。他立即写了回复的对联，并请许马代为转交母亲。
许马将孙成写好的对联交给赵依娜，请求她转交给老夫人。方要召开亲善大会并请孙成出席的消息传到情报站，沈啸飞大怒，安排尚良等人，摸清情况，准备在大会上炸死孙成。
