大棒子和德意楼决定进行谈和，各自派出黄神棍和史大可进行谈判。史大可以其巧舌如簧，成功击败了黄神棍。
洪森受杨士亮委托前往漠河，与龙五进行接头，合作顺利护送鸦片。然而，他意识到这次任务可能会让自己永远无法回来。因为与龙五合作的人，注定会面临死亡的结局。
洪森感觉到事情不对劲，给杨士亮打了电话。但杨士亮的敷衍和态度让洪森心生疑虑，他焦虑不安，难以入眠。
德意楼旁的戏班子准备离开辽城，小静托人给了小鼓楼一封信。小鼓楼明白了小静的心意，但他内心一直惦记着燕子，只能辜负了小静。在离开之前，小鼓楼劝说小静留在德意楼工作，不要随戏班子四处流浪，遭受苦难。然而，小静却执意要离开。
