周飞提亲不顺利，一个人来到赌馆消遣，不幸输光了所有的钱。他不甘心向赌场借钱，结果被赌场打手暴揍一顿。幸运的是，田老七恰好出现，救了周飞一命，并给了他一些钱，但周飞并没有接受这笔钱。
吴天宝收到匿名信，约他到清水浴池，说有关于鸦片交易的重要线索要交给他。吴天宝准时赴约，在那里搓澡工交给了他三张条子。吴天宝迅速返回警局，经过助手老刘的协助，他得出结论，认定走私这批鸦片的幕后黑手是杨士亮。
周飞的儿子见父亲不为所动，便告诉他父亲自己已经是周飞的人了。羊儿的父亲愤怒地将他赶出家门，永远不许他回来。羊儿离开家后找到了周飞，在赌馆发现周飞已经输得只剩下一个铜钱。羊儿气愤地将家里带出来的钱全部压上，陪着周飞一起下注，导致赌场损失惨重。
士亮意识到交易地点和时间可能已经被暴露，连夜打电话取消了交易。吴天宝带着人马连夜出发前往鸦片交易地点，而严洪森早已在周围监视着动静。然而，黎明时分已经到来，鸡鸣天已近，却始终没有见到鸦片交易团伙出现，这次行动彻底落空。
