意大舞台开业，虽然生意还算不错，但兄弟们心情却沉重。二人转演员尽管卖力表演，台上笑声不断，但小鼓楼、王铁、余雷和史大可的表情却显得木讷。小鼓楼强装笑容，开玩笑说连不喜欢看戏的人都被逗笑了。
爷和瘦猴计划逃跑，想拉着张向北一起离开。但向北觉得其中有诈，试图阻止，却被二人执意拒绝，坚持实施逃跑计划。
某日，王爷和瘦猴浑身是血地被绑在桅杆底部，已经昏迷不醒。典狱长站在一旁抽着雪茄。张向北扶着吴明，跟着其他囚犯走向空地。看到王爷的惨状，吴明吃惊不已，感叹向北先前的判断果然正确，这是一场陷阱！王爷在受酷刑时嫁祸给了张向北，声称是张向北指使的。于是，张向北、吴明和王爷一起被关进了黑匣子。
