大拿与警察汪作人商议救古敬斋。郭万铭与侯大拿内应外合，成功救出了古敬斋，但古敬斋却被困在城内。秦汉和小三冒充囚犯试图救出孟云霄，但计划被拒绝，因为孟云霄相信大羽三郎会放他离开。孟云霄与大羽三郎比武，后者释放了他，以此激发日军士气。孟云霄劫持戏班子，让古敬斋伪装成老生，成功混出县城。火凤凰企图杀害古敬斋，被孟云霄阻止。岳文得到情报，得知日军将运来一批军火。秦汉和小顺子伪装进城，找到了小三手。通过丐帮马邋遢的情报，他们得知军火存放在感恩寺。
