淑蔚、秦汉、小三手等人化装进入感恩寺，但发现和尚们全是日军的伪装。小三手混入后殿，发现了军火，但被小日军井上发现。井上决定放走小三手。孟云霄租下日军工事，暗中挖通了感恩寺。他成功劫走军火，并嫁祸给郭万铭。李淑蔚对孟云霄的能力刮目相看。古敬斋组织兵力抗击日军，成立了救国同盟军。孟云霄决定兴建兵工厂，与火凤凰前往勘察地点。火凤凰向孟云霄倾诉心声，透露了自己的身世，而孟云霄装作不知，掩饰内心的感受。军统特务张开江来到凤凰山，担任独立纵队的特派员。
