天信使张环回到郡府，向吉利可汗报告，称即将把贺鲁和乌勒质交给虎师处理。然而，出乎意料的是，藤原指使理惠和义直另有安排。两队人马到达纳拉特山口，张环等人设下埋伏，与齐戈展开激烈的战斗。可惜众寡悬殊，最终被击败。更令他意想不到的是，他亲眼看到理惠和义直将贺鲁交给了齐戈。元芳心怀忧虑，在敦煌郡城头俯瞰沙山沙海，听到张环回来的消息，急忙前去查看。张环受了重伤，却勉力述说了所经历的事情：使团遭到了齐戈鹰师的埋伏，理惠和义直竟然是内奸，他们主动放走了贺鲁和乌勒质。元芳闻讯大为愤慨，立即向朝廷详细报告了情况。
