枝答应去给问问，为此木兰提出等待八路军从山里出来清理土匪，借口需要几天时间。然而，马大奎只给她一天考虑的时间。土匪寇三在街上追击田力，子弹击中扁担，田力成功逃脱。江川看到扁担后，对挑担的人产生了怀疑。扁担到达十里香酒馆，江川看到后，回想起挑担的人曾去找过陈勇。寇三声称追击的是八路军的夏队长，引发江川对陈勇真实身份的疑虑。马大奎试图带走陈勇，但江川坚持认为不可行，因为陈勇已是济仁堂堂主。马大奎只好离去，临走在济仁堂的牌匾上留下一个枪眼。
马大奎要求江川通知响马，确定交易时间地点，用大洋交换黄金。刁龙对木兰金店的姑娘产生疑虑，认为木兰有日本人的背景，引起金枝的不安。田力得到情报，通知黄花给支队发报，报告马匪占领崂山商业街。徐晓东接到报告后，命令部队出发，准备与马匪交战。毛田向龟田汇报，土匪已到崂山商业街，八路正在集结。龟田认为一切都在按照计划进行。
为确保八路军顺利集结，龟田命令部队不能过快推进，以便让八路军放心地钻入"口袋"。江川夜里越过旅馆窗户与木兰约会。然而，马大奎见到木兰后心神不定，率人前来找她。美叶主动应对，但马大奎将她等姑娘带回旅馆。江川感到为她们担忧。木兰告诉江川，这些姑娘是她从女子挺身队中挑选出来的，以身体为武器报效天皇。马大奎回来后，江川故意装作刚睡醒，未引起怀疑。徐晓东带领部队赶到，大部队露宿在外，田力将徐晓东等人引导到太平寺。
正觉表面上欢迎徐晓东等人，却暗中安排僧人装神弄鬼，试图以此赶走他们。然而，徐晓东命令警卫员击伤鬼，揭穿了此举的虚伪。正觉敲钟时发现山坡上满是八路军战士，感到十分震惊。黄花犯病，殴打僧人，被送往济仁堂。
