江川怀疑教堂成为潜藏之地，因为这里尚未被完全控制。果然，陈勇和洪云潜入教堂，身着天主教神职人员服装。江川和村上前来搜查，却被两人躲进教堂阁楼。在那里，他们发现了一架巨大的望远镜，直指远处的海港。乔治告诉陈勇，密令要求协助空军轰炸港口内的军舰，封锁日军出港航道。美叶透露太平寺地宫藏有失踪的10万两黄金。江川要求村上设置夜哨，暗中监视教堂。
夜幕降临，男男女女纷纷涌入教堂。江川在暗处监视，发现美叶也在其中。他向龟田报告，怀疑美叶是敌方特工。龟田要求调查美叶及其父亲军火商小泽。陈勇通知美叶昨晚的会议已被暴露。美叶告诉托尼，他们可能会被分开审问，只需配合关于太平寺黄金的研究。龟田询问美叶有关国际间谍对什么感兴趣，美叶主动提及了昨晚的秘密会议。江川审问托尼，他透露了盟军将轰炸港口，希望他们配合。
田亲自询问托尼会议的详情，面对威胁，托尼透露了盟军计划轰炸港口的事宜。陈勇和洪云前往港口侦查，从船务公司楼顶看到樱丸号货轮。突然，大批鬼子来临，设立检查点，对行人进行检查。托尼和美叶庆幸自己未被发现，但美叶提醒他小心龟田。乔治同意陈勇的计划，通过护送英岛纠夫的尸体上船来引起盟军轰炸。樱丸号装载了大量棉花，点燃后好似一把巨大的火炬。陈勇派遣洪志去支队报告10万两黄金的下落，但洪志在路上被鬼子的狼狗咬伤，幸得一位老人相救。在这场夜晚的秘密交锋中，阴影笼罩着教堂与港口。
