陈勇化装成郎中，潜入山下进行侦查。在他离开时，与报务室工作的参谋王化相遇。随着陈勇的离去，洪云因截获鬼子假情报而受到怀疑，负责保卫工作的孟干事对洪云进行了隔离审查。在审查中，了解到洪云身世复杂，其父为东亚银行总经理，母亲是名叫久子的日本女人。洪云加入革命的唯一理由是出于爱情。在学生时代，她深深爱上了革命青年陈勇，成为陈勇的同志。尽管这个理由缺乏说服力，但洪云仍然被隔离审查。她的好朋友、报务员黄花为洪云辩护，却遭到王化的责备。而王化在留学苏联时被德国特工安娜拉下水，后来成为日本特务。他将陈勇化装成郎中外出侦查的情报发送给了龟田。
日军展开扫荡行动，抓捕各地的郎中，加剧了混乱局势。赵猛匆匆赶回匪巢白云洞，向老大马大奎报告鬼子黄金被劫和鬼子对郎中的无情屠杀。为了找到黄金的下落，马大奎的手下前往太平寺，却在跳墙进入后被神秘人埋伏干掉。情报泄露与洪云的身世之谜交织在一起，使得故事愈发扑朔迷离。
