郭亮带着残兵败将遇到田力，被俘并带至支队。商业街上，毛田率领鬼子部队进驻，铺面纷纷关门。在陈勇的无麻药手术下，江川的毅力让陈勇赞叹，断定江川绝非普通农民。龟田得知郭亮去找八路后，决定派人追杀郭亮，试图挑起救国军和八路之间的猜疑。洪云的父亲洪轩在海边祭奠久子，木兰路过与洪轩初次接触。洪云向田力求情，希望弄清自己所犯的错误。
晓东和刘兴国宴请郭亮，郭亮表示将来必定回报救助之恩。田力被命令送郭亮上路，途中郭亮突然要求停车，换上农民服装，让手下先行。在途中，郭亮遭到三个蒙面人的伏击，手下全数阵亡。这三个杀手原来是太平寺的一僧两农。附近的土匪赵猛听到枪声赶来，看到一车救国军遇袭，三名蒙面人往山上逃去。陈勇赶到现场，留下“蒙面人”字样的情报。田力带着战士们及时赶到，确认了陈勇留下的情报。赵猛认定穿将军服的是郭亮，将其人头献给了马大奎。田力回支队汇报，徐晓东担心国军方要郭亮的尸体，命令田力去联络陈勇，共同设计带走郭亮的人头，并将其带回部队。
晓东前往军区开会，接到军区首长的指示，要夺取崂山和仰口一带的控制权，并获取黄金的情报。陈勇得知洪云被关押时震惊异常。徐晓东与陈勇商讨，决定派洪云秘密返回岛城，通过洪轩来了解日本人的金库情况。为避免内鬼发现，设计了假枪毙计策，而这一切洪云并不知情。在洪云将被执行的紧张时刻，黄花为了掩护洪云，提前举办了婚礼。在同志们的祝福下，洪云和陈勇结为夫妻，但面临几小时后的离别，她情绪复杂，悲从中来。
